【監修】伊藤 理沙 ファイナンシャルプランナー/コア・ライフプランニング株式会社 理事 営業教育部 部長

監修者:ファイナンシャルプランナー伊藤 理沙

ファイナンシャルプランナー
コア・ライフプランニング株式会社 理事 営業教育部 部長

伊藤 理沙

プロフィール紹介ページ

神戸市出身。新卒で大手国内保険会社に入社後、14年勤務し、大型乗合保険代理店に所属を変え、 ファイナンシャルプランナーとしてマネースクールを中心に活躍中。
第1子を出産し、教育資金を考える中、資産運用について深く研究されていて、資産運用、節約節税などを得意とする。
個別相談件数は1万件を超え、親しみやすく、知識、経験豊富な頼りがいのある働くママ講師として活躍中

2021 / 2022
MDRT 成績資格終身会員 (10 回登録 )
TOT (Top of the Table)

生命保険資格募集人 1,000 万人中 資格保持者
MDRT 7,947名(0.07%) / TOT 226名(0.002%)

※MDRT (Million Dollar Round Table) は、卓越した商品知識と厳しい倫理基準を満たし、保険営業成績で世界のトップ数 % に入るメンバーで構成され、相互研鑽と社会貢献を活動の柱とする組織。TOT(Top of the Table)は、MDRT 会員の最高位に認定される称号で MDRT の 6 倍基準。

2002 / 第一生命保険相互会社 入社
大阪中央支社大阪コンサルティング営業室に配属
2003 / 大阪中央支社 300 名売り上げ1位
2010 / 大阪コンサルティング営業室 初の MDRT(※) メンバー
2013 / 第一子出産
2016 / 総合保険代理店コア・ライフプランニング株式会社 入社